Über ErbTopPlanFix
Ihre Experten für Erb- und Nachlassplanung
ErbTopPlanFix unterstützt Familien und Unternehmer in der Schweiz bei der Gestaltung ihrer Nachfolge. Mit Fachwissen im Erbrecht und Ressourcenplanungen entwickeln wir massgeschneiderte Konzepte, die juristische und steuerliche Aspekte optimal verknüpfen. So lassen sich Vermögen und Unternehmenserbe strukturiert weitergeben.
- Individuelle Strategien
- Rechtskonforme Dokumente
- Transparente Kosten
Ganzheitliche Analyse
Wir prüfen Vermögenswerte, Familienkonstellationen und steuerliche Rahmenbedingungen, um eine umfassende Ausgangslage zu schaffen.
Massgeschneiderte Verträge
Unsere juristischen Dokumente sind auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten und berücksichtigen lokale und kantonale Vorschriften in der Schweiz.
Langfristige Begleitung
Von der Erstberatung bis zur finalen Abwicklung stehen wir Ihnen kontinuierlich zur Seite und passen das Konzept bei Bedarf an.
Warum Nachlassplanung entscheidend ist
Die rechtzeitige Planung Ihres Nachlasses hilft, Konflikte unter Erben zu minimieren und sicherzustellen, dass Ihr Vermögen im Sinne Ihres letzten Willens verteilt wird.
Ohne klare Regelung können gesetzliche Erbfolgen greifen, die nicht Ihrer persönlichen Vorstellung entsprechen und finanzielle Belastungen für die Hinterbliebenen mit sich bringen.
Wussten Sie schon? Rund 40 % der Schweizer haben keine schriftliche Verfügung hinterlegt und riskieren so, dass der Staat über ihr Vermögen bestimmt.
Unsere Leistungen im Überblick
ErbTopPlanFix bietet ein breites Spektrum an Serviceleistungen, um Ihren Nachlass effizient zu planen.
- Erstellung und Prüfung von Testamenten
- Errichtung und Verwaltung von Vorsorgeaufträgen und Trusts
- Steuerliche Analyse und Optimierung
Vorgehensweise
Nach der Erstberatung analysieren wir Familien- und Vermögensstrukturen, entwerfen Entwurfsdokumente, besprechen Anpassungen mit Ihnen und begleiten die notarielle Beurkundung sowie spätere Aktualisierungen.
Erfolgreiche Nachlassplanung in vier Schritten
Schritt 1: Bestandsaufnahme und Analyse. Gemeinsam erfassen wir alle Vermögenswerte, familiären Verhältnisse und steuerlichen Rahmenbedingungen. Dadurch erkennen wir potenzielle Risiken und Handlungsspielräume. Schritt 2: Strategieentwicklung. Auf Basis der Analyse erarbeiten wir eine individuelle Nachfolge- und Steuerstrategie. Dabei berücksichtigen wir Ihre Wünsche und rechtliche Vorgaben. Schritt 3: Erstellung rechtsgültiger Dokumente. Unsere Experten formulieren Testamente, Erbverträge und Vorsorgeaufträge präzise und im Einklang mit den kantonalen Gesetzen. Schritt 4: Kontinuierliche Betreuung. Nach der Umsetzung begleiten wir Sie bei Änderungen, Aktualisierungen und neuen gesetzlichen Bestimmungen, damit Ihre Planung dauerhaft wirksam bleibt.
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Nachlassplanung systematisch und rechtssicher anzugehen. Unsere Expertinnen und Experten stehen Ihnen in Bern zur Verfügung und führen Sie durch jeden Schritt.
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