Hero Image

Fokus auf Ihre Zukunft

Nachfolge & Vermögensplanung

ErbTopPlanFix begleitet Sie in allen Belangen der Nachlass- und Nachfolgeplanung. Mit massgeschneiderten Lösungen berücksichtigen wir Ihre persönlichen Wünsche, steuerliche Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen.

Beratung anfragen Preise einsehen

Massgeschneiderte Nachlassplanung

Wir analysieren Ihre individuelle Situation, berücksichtigen steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen und erstellen einen massgeschneiderten Plan für Ihren Nachlass. So haben Sie und Ihre Erben Gewissheit über Erbverteilung und Vorsorge.

Termin vereinbaren

Persönliche Beratung

Erhalten Sie eine individuelle Nachlassplanung, die alle gesetzlichen Anforderungen in der Schweiz erfüllt und auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist.

Mehr erfahren

Massgeschneiderte Erbstrategien

Unsere Experten entwickeln für Sie Strategien zur Vermögensübertragung unter Berücksichtigung steuerlicher und familiärer Aspekte, damit Ihr Nachlass reibungslos an die nächste Generation weitergegeben wird.

Weiterlesen

Starten Sie Ihre Nachlassplanung

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch am Bundesplatz 3, 3005 Bern. Wir analysieren Ihre Bedürfnisse und zeigen Ihnen konkrete Handlungsschritte.

Kontakt
...
...

Dr. Anna Huber

Senior Nachlassberaterin

Dr. Huber verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Gestaltung komplexer Erbschaftslösungen und berät Familien sowie Unternehmer mit Fokus auf individuelle Vermögensstrukturen.

...

Michael Keller

Rechtsanwalt Erbrecht

Michael Keller ist spezialisiert auf schweizerisches Erbrecht und prüft bestehende Dokumente auf Aktualität, Gültigkeit und Rechtssicherheit unter Berücksichtigung aller relevanten Gesetzesänderungen.

...

Laura Meier

Notarin

Laura Meier begleitet notarielle Beurkundungen vor Ort und sorgt dafür, dass Ihre Testamente, Erbverträge und Vollmachten formgerecht erstellt und registriert werden.

...

Stefan Graf

Finanzberater

Stefan Graf unterstützt Sie bei der optimalen Kapitalstrukturierung und erarbeitet mit Ihnen steuerliche Optimierungen zur Schonung Ihres Vermögens im Erbfall.

Succession und Estate Planning in der Schweiz

Mit ErbTopPlanFix.com gestalten Sie Ihren Nachlass systematisch und rechtssicher – von der ersten Vermögensanalyse bis zur finalen Dokumentenerstellung.

Vermögensanalyse

Detaillierte Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte inklusive Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und liquider Mittel.

Steueroptimierung

Effiziente Gestaltung der Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Basis aktueller Rechtsprechung und individueller Freibeträge.

Familienabsprachen

Vertragliche Regelungen zur Vermeidung von Erbstreitigkeiten und klare Festlegung von Begünstigten.

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Erstellung von Testament und Trust

Bei der Erstellung von Testamenten und Trusts legen wir grossen Wert auf eine präzise Dokumentation aller Vermögenswerte und eine klare Formulierung der Begünstigten. Unser Team berücksichtigt gesetzliche Vorgaben nach Schweizer Recht, insbesondere Art. 457 ff. ZGB, und passt den rechtlichen Rahmen individuell an Ihre familiäre und finanzielle Situation an. Durch strukturierte Abläufe gewährleisten wir, dass alle Dokumente notariell beurkundbar und in der Praxis durchsetzbar sind. Wir arbeiten partnerschaftlich und transparent, um Missverständnisse bei der späteren Umsetzung zu vermeiden und einen reibungslosen Übergang des Nachlasses sicherzustellen. Zur Absicherung setzen wir standardisierte Checklisten ein und prüfen jährlich mögliche Änderungen in der Gesetzgebung oder persönliche Veränderungen wie Heirat, Scheidung oder Immobilienkäufe. Der Fokus liegt darauf, Risiken frühzeitig erkennen und kommunizieren zu können, damit Ihre Vermögensnachfolge innerhalb der Familie oder an Dritte reibungslos ablaufen kann. Unser dokumentationsorientiertes Vorgehen bietet Ihnen die nötige Sicherheit für langfristig stabile Nachlassregelungen.

Wir entwerfen für Sie rechtssichere Willensdokumente und Trust-Strukturen, die individuell auf Ihre Vermögens- und Familiensituation abgestimmt sind und alle formalen Voraussetzungen für eine notarielle Beurkundung erfüllen.

Jetzt Dokumente erstellen

Nehmen Sie Kontakt auf

Unser Team in Bern beantwortet Ihre Fragen zur Nachfolge und Nachlassplanung. Füllen Sie das Formular aus, und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

Image

Initialer Check-up

Kurzanalyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation und Identifikation von Handlungsfeldern.

Zum Check-up
Image

Dokumentenüberprüfung

Review Ihrer bestehenden Vollmachten, Testamente und Erbverträge auf Aktualität und Rechtskonformität.

Zum Check-up
Image

Anpassungsempfehlungen

Konkrete Massnahmen zur Optimierung Ihrer Nachlassplanung und Reduktion möglicher Konfliktfelder.

Zum Check-up

Warum ErbTopPlanFix.com wählen?

ErbTopPlanFix.com bietet umfassende Nachlassplanung aus einer Hand, basierend auf über 15 Jahren Erfahrung in Bern. Am Standort Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz begleitet unser Team Mandanten durch Alleinstellungsmerkmale wie persönliche Beratung, detaillierte Risikoanalysen und Anpassungen bei Gesetzesänderungen. Im Jahr 2025 erweitern wir unsere Dienstleistungen um digitale Legatspläne und virtuelle Sitzungen. Sie erreichen uns telefonisch unter +41766716602. Geschäfts-ID CHE-396.449.370 unterstreicht unsere Seriosität und Transparenz. Zusätzlich kooperieren wir mit Steuerexperten, Notariaten und Finanzdienstleistern, um Ihre individuelle Nachlassstrategie zu optimieren und steuerliche Effizienz zu gewährleisten. Unsere bewährten Prozesse sorgen dafür, dass alle Dokumente rechtzeitig erstellt, überprüft und zentral archiviert werden.